Um jovem, no período Ayutthaya, cresce entre os aldeões que preservam o legado da tradicional dança mascarada Khon. Ele se torna um paria quando considera que seu grupo não segue…

Numa realidade alternativa na qual seres humanos e monstros coexistem, a rainha dos monstros engravida um humano. Da união nasce Huba, um híbrido entre as duas raças que enfrenta hostilidades…