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Primavera de 1936, um jovem comunista desempregado, David, deixa sua cidade natal Liverpool para se juntar à luta contra o fascismo na Espanha. Ele se junta a um grupo internacional…

Joe Taylor (Ewan McGregor) é um jovem escocês perdido. Ele consegue emprego na barca de um casal, Leslie (Peter Mullan) e Ella (Tilda Swinton), que viaja de Glasgow para Edinburgh….