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Denton Baxter (Michael Gambon) é um poderoso vaqueiro do Oeste americano, que ameaça todos aqueles que podem tirar seu poder na cidade em que vive. Cansados desta situação, Charley Waite…

Kwai Chang Caine é descoberto com o pai do homem que ele matou na China, que busca vingança usando agora é filho ilegítimo Caine.