Três diretores, adaptam cada um uma curta história de Edgar Alan Poe à tela:
“Toby Dammit” apresenta uma estrela de cinema inglesa drogada e bêbada desalinhada que acena aceitação na imprensa italiana e seus produtores bajulam-no.
“Metzengerstein” apresenta uma condessa Mediaval que tem um relacionamento amor-ódio com um garanhão preto, que mostra ser o seu amante morto.
“William Wilson” conta a história de um aluno austríaco sádico com um sósia que mais tarde ele mata.