Faz uma semana que o Kenai deixou o seu irmão Denahi. Nita, uma amiga de infância de Kenai, antes de ser transformado em urso, recebeu dele um amuleto nas Cataratas…

Quatro aventureiros aceitam fazer o transporte de nitroglicerina por um trajeto de estradas precárias. A recompensa prometida é o único meio de ganhar dinheiro suficiente para poder deixar o vilarejo…