Adaptação cinematográfica do romance ninja de 1959. Com a guerra contra a Coréia no horizonte, Hideyoshi Toyotomi, o ‘Taiko’ se torna alvo de uma tentativa de assassinato a ser realizada pelo clã Iga de espiões ninjas. O espião mestre Juzo Tsuzura (Ryutaro Otomo) recebe a tarefa, mas primeiro ele deve derrotar um ex-espião Iga que se tornou um traidor e enganar a mulher traiçoeira que está tentando seduzi-lo.