Para que a rainha Taramis (Sarah Douglas) cumpra a promessa de trazer a amada de Conan, Valeria, do mundo dos mortos terá de cumprir uma perigosa missão da qual faz…

O filme conta a história de uma jovem rapariga chamada Mary, que descobre que tem o poder de se transformar numa bruxa, durante apenas uma noite.

Nory Horace, de 13 anos, é uma Fluxer e, como a maioria das Fluxers, pode se transformar em animais. Mas toda as vezes que Nory se tenta transformar num gatinho…