Após muito trabalho, o detective Lucas McCarthy conseguiu, finalmente, prender e mandar para a cadeira eléctrica o terrível assassino em série Max “Cutelo” Jenke. Porém, quando tudo parecia resolvido, ele…

Para vingar o inexplicável assassínio do seu filho, o agente do FBI Sean Archer submete-se a uma nova e radical cirurgia que lhe permitirá ficar com a cara de Castor…