Balto e sua companheira, Jenna têm uma família nova de seis filhotes. Cinco de seus filhotes parecem como sua mãe Husky siberiano; já a sexta, Aleu, se parece com seu pai, híbrido de cão e lobo. Quando todos completam 2 meses, são adotados por novas famílias, mas ninguém quer Aleu. Um ano mais tarde, depois que é quase morta por um caçador, Balto diz a Aleu a verdade sobre sua aparência de lobo. Na raiva e na tristeza, ela se afasta, esperando encontrar seu lugar no mundo e Balto a segue. No final Aleu descobre que seu lugar é como uma líder em uma alcateia de lobos.