Um velho chamado Živojin Marković (Aleksandar Berček), a viver numa aldeia remota reza para que o seu neto Tsane (Uroš Milovanović) vá à cidade (Užice), vender a sua vaca e…

O filme retrata a vida do compositor e cantor Cazuza desde quando começou a carreira, atuando na peça Pára-quedas do Coração, no Circo Voador, o sucesso com o Barão Vermelho…