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Numa pequena cidade do interior americano, ironicamente chamada Perfection (perfeição), estranhos tremores assustam a população. Descobre-se que os subterrâneos do local estão infectados de vermes famintos por humanos.

Quando Nick Di Santo descobre que o seu pai não só está vivo, como pode, eventualmente, revelar a origem do dom obscuro de seu filho, ele empreende uma viagem que…