O agente do FBI Joe Merriwether e a sua jovem colega Katherine Cowles decidem pedir ajuda ao reclusivo psíquico Dr. John Clancy na investigação de uma série de bizarros homicídios….

Desesperadamente precisando de dinheiro, na esperança de recuperar a custódia de sua filha, James (Joel Smallbone) embarca em uma entrega sem fazer perguntas. Mas quando ele descobre o que está…