Jackie Chan é um campeão invicto de Kung Fu que luta no seu estilo tradicional. Quando um jovem aparece para aprender a lutar com o próprio mestre, ele se torna…

Shangai, China, anos de 1940. Pretendente a gângster deseja se juntar à famosa e poderosa “Axe Gang”. Mas terá de confrontar um cortiço que não se submete aos seus desmandos.