Bobby Deerfield, um famoso piloto de corridas americano no circuito europeu, apaixona-se pela enigmática Lillian Morelli, que tem uma doença terminal.

O agente da C.I.A. Joseph Turner (Robert Redford), codinome Condor, e a equipe a qual faz parte apenas lê livros e imagina possíveis situações que podem ser usadas pela C.I.A….