Primavera de 1936, um jovem comunista desempregado, David, deixa sua cidade natal Liverpool para se juntar à luta contra o fascismo na Espanha. Ele se junta a um grupo internacional…

As experiências de Lulu e Pablo que iniciam na adolescência um jogo amoroso que continua na vida adulta. Pablo cria um mundo à parte para Lulu, um universo privado onde…