É o início de 1900. The Wonder Circus é um circo itinerante de propriedade e operado por Anthony “Pop” Wonder, que atua como um dos palhaços, e sua filha Kitty…
Depois de perder seu cavalo em uma aposta, Pat Brennan pega carona em uma diligência que carregava os recém-casados Willard e Doretta Mims.
