Swan (Paul Williams) é um famoso produtor de discos, que rouba de Winslow Leach (William Finley), um desconhecido compositor, uma cantata que retrata a trajetória de Fausto, o lendário mago,…

Em 2670 D.C., os macacos voltam a dominar a Terra, liderados pelo pacífico César. Mas o seu governo é ameaçado pelo violento gorila Aldo e por um exército de seres…