Em 2013 , algo terrível está despertando na National Gallery , em Londres ; em 1562 , uma trama assassina está acontecendo na Inglaterra elisabetana ; e em algum lugar…

Simbad tem a missão de restaurar à forma humana um príncipe transformado em macaco, e levá-lo a tempo para sua coroação. Mas uma maléfica bruxa e seu filho tentarão impedi-lo.

Quando o filho de Robert Thorn morre ao nascer e, na sala ao lado, uma jovem mãe dá à luz um filho e morre, Robert decide adoptá-lo e proteger a…