Na última noite antes de um velho cinema fechar uma jovem japonesa corre para o cinema, mesmo apesar da chuva. O cinema parece deserto, sem vida. Mas, no entanto, há…

Shen Chai, um artista, decide durante a noite investigar estranhos barulhos no forte abandonado onde vive. Ele acaba conhecendo Yang, que também vive por lá e é perseguida pelos assassinos…

Depois de ter executado o ministro da defesa do imperador, um eunuco poderoso envia assassinos para rastrear os filhos da vítima até um ponto remoto na fronteira norte da China….