Natal na Rússia Czarista, 1900. Um príncipe mimado vive num palácio magnífico com o seu tio mágico, Drosselmeier. Para testar o jovem príncipe, Drosselmeier dá-lhe uma de duas nozes mágicas….

Na antiga Polônia, as tribos eram governadas por um sangrento e cruel Rei, que não hesitou em assassinar todos os seus familiares para permanecer no trono o maior tempo possível….