Ao retornar para Shangai, Chen Zhen (Bruce Lee), um jovem estudante de artes marciais, descobre que Fok-Kap, seu mestre do Kung-fu, morreu sob misteriosas circunstâncias. Em sua procura pela verdade…

Levado pelo seu tio a Bangcoque para viver com os primos, o jovem Cheng, passa a trabalhar na fábrica de gelo local, cujo proprietário está envolvido com tráfico de drogas…