Christine (Kristin Scott Thomas), uma poderosa executiva, explora Isabelle(Ludivine Sagnier), uma dedicada assistente que a admira muito. Convencida da ingenuidade da jovem, Christine cria um jogo de sedução, dominação, humilhação…

Saara francês, 1933. Bill Lancaster, famoso piloto inglês, desaparece no deserto durante uma tentativa de record na travessia entre Londres e o Cabo. Sua esposa, a aviadora aventureira Marie Vallières…