Nesta sequencia de American Graffiti ficamos sabendo o que aconteceu com os personagens do primeiro filme alguns anos depois. Tudo se passa em quatro vésperas de Ano Novo, de 1964…
Harry Caul, um competente e sofisticado profissional da espionagem, entra em crise quando descobre que um de seus recentes trabalhos ajudou a levar ao assassinato de três pessoas. Agora ele…