Woody Allen, em seu cômico filme de estréia, comprou um filme japonês de espionagem (International Secret Police: Key of Keys), removeu as vozes, e gravou falas de sua própria autoria….

Uma caloura de uma universidade da Califórnia, Samantha MacKenzie (Katie Holmes), gostaria de ser tratada como qualquer pessoa, mas um “pequeno” detalhe faz a diferença: seu pai é o presidente…

Iludido por uma inimiga para ir à Rússia, o professor texano Richard deixa que sua persona drag Bianca del Rio apronte todas no país.