Baseado na peça de Vinícius de Morais, o filme conta a história do jovem líder de Escola de Samba, principal poeta e compositor, Orfeu (Toni Garrido) que se apaixona pela…

O rei Henrique VIII (Richard Burton) apaixona-se pela jovem Anna Bolena (Geneviève Bujold). Casado com Catarina de Aragão, que não lhe deu um herdeiro homem, não mede esforços para ficar…