Três adolescentes que eram amigos íntimos se separam quando chegam ao ensino médio: Yong-ju vive escondendo sua verdadeira identidade sexual, Gi-woong se torna o líder da gangue da escola e…

História de Lee Su-min, garoto que abandona o orfanato em que cresceu e se muda para Seul, onde quer estudar design. Tenta sustentar-se trabalhando numa fábrica, mas perde o emprego…