Um rapaz de 17 anos apaixona-se por uma mulher de 37 anos. Como se isso não bastasse, eles são de diferentes classes sociais e ela é casada.

A bruxinha Bibi tem praticado demais suas magias, mas dedicado pouco tempo aos estudos. Diante de notas catastróficas, ela é enviada para uma escola especial durante as férias de verão….