Enquanto Ivan, o Terrível, tenta consolidar o seu poder estabelecendo um exército pessoal, os seus rivais políticos, boiardos “aristocratas” russos, conspiram para assassinar o seu Tsar “Rei / Imperador”.
Veronica e Boris estão andando nas ruas de Moscou e se amam. Veronica está rindo, porque eles são felizes juntos nesta manhã. Eles veem alguns guindastes no céu. Ao chegar…